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Beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。
1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等;
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演;
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告;
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯;
1、能够在此查询所有的金融产品信息,可以为自己的客户快速找到合适的产品
2、提供的搜索功能更加高效简单,有利于及时搜索基金或者基金公司
3、可以自动为所有的金融产品评分,给你一份详细的评分报告了解详情
4、平台推送的财经早报更加全面详细,方便及时接收重要的财经动态
5、适用于金融销售行业的人员办公使用,可以帮助其高效的完成各项工作
1、Beta理财师最新版是理财师专属软件,Beta理财师最新版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台,Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具
2、Beta理财师最新版是广大理财师的专属软件,软件的功能十分丰富,提供各类金融产品查询、产品组合异动提醒等,及时做好售后服务,让你理财更加的轻松
提升体验,修复部分问题。
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